bp同意将其化工业务出售给英力士

• 此交易价值为50亿美元，包含bp全球的芳烃、乙酰以及相关业务
  
• 作为重塑bp的一部分，此举是进一步聚焦投资组合的战略举措
• 进一步加强了bp的财务状况，提前一年完成150亿美元的资产剥离目标

bp今天宣布同意将其全球化工业务以50亿美元的总价格出售给英力士。金额受限于惯常价格调整。此次出售是进一步重塑bp的战略举措，这将进一步优化bp的资产负债表，并比原计划提前一年实现资产剥离目标。

根据协议，英力士将支付给bp公司4亿美元作为第一笔付款，并于交易完成时再支付36亿美元。其余的10亿美元将延期于2021年3月、4月和5月分三次，每次支付1亿美元，并于2021年6月底前支付其余7亿美元。受限于监管机构和其他相关批准，交易预计将于2020年底完成。

bp的化工业务主要专注于芳烃和乙酰两大领域，每个业务领域均拥有领先的技术和实力雄厚的生产工厂，并在亚洲增长市场上表现强劲。bp拥有位于亚洲、欧洲和美国的共计14家生产工厂的权益，2019年共计生产970万吨化工产品。

bp集团首席执行官陆博纳（Bernard Looney）表示：“这是我们稳步重塑bp的又一重大举措。我们的化工业务是各自领域的领先者，拥有世界一流的技术、工厂和人才。近年来，化工业务业绩不断进步并为公司创造了高竞争力的回报，目前增长潜力巨大，亦在拓展循环经济相关业务。”

“非常感谢化工业务团队多年来取得的成就以及他们对公司的贡献。这是一个会让人感到意外的决定，我们将尽最大努力以减少不确定性。作为全球化工行业领军企业英力士的一部分，这些业务必将蓬勃发展，对此我抱有信心。”

“从企业战略层面讲，化工业务与bp其他业务的交集是有限的，需要投入大量资金来发展这些业务。随着我们努力建立一个更加专注、更加一体化的bp，我们会有与未来发展方向更加一致的其他业务机会。我们要打造一个能够在能源转型中脱颖而出并取得成功的bp。今天签署的协议是为实现此目标所迈出的深思熟虑的又一步。”

英力士是全球领先的化学品公司，其业务遍布26个国家，拥有逾180个工厂，在全球拥有约22,000名员工。过去20年，英力士从bp收购了许多业务，最为引人注目的是2005年以90亿美元收购了bp的子公司Innovene，Innovene的主要业务包括彼时bp的大部分化工厂和两家炼厂。

bp集团首席财务官布赖恩•吉尔瓦（Brian Gilvary）指出：“通过今天签署的协议，我们提前一年实现了150亿美元的资产剥离目标，表明了公司资产的范围和质量。”

吉尔瓦主要负责此次与英力士公司的谈判。他补充到：“bp与英力士公司的合作由来已久，此次签署的协议反映出我们之间的相互尊重和信任。这对双方来讲都是一个战略性的协议，双方都非常认可这些高质量的业务，从多方面来看英力士都是适合的买方。”

bp的芳烃业务是生产精对苯二甲酸（PTA）及其前体对二甲苯（PX）的全球领导者，PTA是生产聚酯塑料的关键原料。bp最大的PTA生产工厂位于中国、美国和比利时，并将其领先的PTA生产技术授权给世界各地的生产商。

乙酰业务生产醋酸和醋酸酐等衍生物，在许多行业都有广泛应用。bp在美国、英国、中国大陆、韩国、中国台湾地区和马来西亚设有多个生产基地。此次出售还将包括化工回收技术bp Infinia和bp在乙酰化木材开发商Tricoya公司的相关权益。

本次交易涉及的业务目前在全球共有1,700多名员工。交易完成后，这些员工将转入英力士公司。

此项协议的签署意味着，到目前为止，bp已在2019年和2020年期间签署共计150亿美元的资产剥离和其他资产处置计划，原计划是在2021年年中实现这一目标。

bp预计将于8月4日公布2020年第二季度业绩，并将于9月中旬举行资本市场日活动，详细阐述新的战略方向。

编辑备注：

• 此项出售协议涵盖bp全部的芳烃和乙酰业务，其中包括资产、技术和许可，以及其它相关资产。
• 涵盖在此次协议中的生产工厂以及主要产品包括：
  • 美洲：Cooper River，南卡罗来纳州（PTA - bp 100%）；Texas City，德克萨斯州 （PX和间二甲苯 - bp 100%）；Eastman bp Texas City 生产协议（醋酸）；Atlas Methanol，Point Lisas，特立尼达和多巴哥（甲醇- bp 36.9%）
  • 欧洲：Hull，英国（醋酸，醋酸酐- bp 100%）；Geel，比利时（PTA, PX - bp 100%）
  • 亚洲：珠海市，中国（PTA – bp 91.9%）；重庆市，中国（醋酸, 乙酸酯类 – bp 51%）；南京市，中国（醋酸 – bp 50%）；默拉克（Merak），印度尼西亚（PTA– bp 100%）；吉利地镇（Kertih），马来西亚（醋酸 – bp 70%）；蔚山市（Ulsan），韩国（醋酸和醋酸乙烯单体 – bp ~50.9%）；台中市（Taichung），中国台湾地区（PTA – bp 61.4%）；麦寮港（Mai Liao），中国台湾地区（醋酸 – bp50%）。
• bp在德国Gelsenkirchen和Mulheim的化工资产因与bp的Gelsenkirchen炼油厂业务高度整合，故不包含在此次销售协议中。
• 根据英国上市规则，该交易对bp属于二级交易。
• 截至2019年12月31日，本交易标的资产总额为34.96亿美元。截至到2019年12月31日为止的财年，与这些资产相关的息税前重置成本利润为3.96亿美元（见bp年度报告第57页和2019年20-F表格）。
• 交易所得收益将由bp用于一般公司用途。

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